Anmälan av intresse att erbjuda finansiell rådgivning till Regeringskansliet Firma
Kontaktpersoner
Fullständigt namn:
ABG Sundal Collier AB
Organisationsnummer:
556538-8674
Adress:
Box 7269 Regeringsgatan 65, 5 tr 103 89 Stockholm
Telefon: Fax:
Per Johannes (Head of Investment Banking, Sverige) Annika Sigfrid (Head of ECM Sweden) +46 8 566 28 660 +46 8 566 29 477 +46 8 566 28 603
+46 8 566 28 600
E-mail:
[email protected]
Telefon:
Namn:
[email protected]
Sammanställning av tjänsteutbud Vi har härmed nöjet att erbjuda vårt tjänsteutbud till Regeringskansliet. ABG Sundal Collier är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom rådgivning vid företagsaffärer, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, aktieanalys samt aktie- och obligationsmäkleri. ABG Sundal Collier är ett börsnoterat bolag, som majoritetsägs av de anställda, vilket borgar för ansvarstagande, integritet och långsiktighet. Detta i kombination med drivna och erfarna medarbetare har möjliggjort vår starka tillväxt och etablerade närvaro på den nordiska marknaden. ABG Sundal Colliers kunskap och erfarenhet står till Regeringskansliets förfogade, specifikt innefattande: Rådgivning vid företagsaffärer, börsnoteringar samt kapitalanskaffningar inom både debt och equity (Investment banking) Aktieanalys (Equity research) Aktiemäkleri och aktiehandel (Equity sales & trading) Obligationsmäkleri (Credit sales) Inom Investment banking arbetar vi med nordiska och internationella företagsaffärer, kapitalanskaffningar, börsnoteringar och publika uppköp. Vår kundlista utgörs av nordiska industriella aktörer inom industri, förnyelsebar energi, sjuk- och hälsovård, råvaror, handel och konsumentvaror, fastigheter, teknologi, media samt en bred lista av finansiella aktörer i Norden och internationellt. Under 2012 agerade vi rådgivare i ett flertal affärer vilket placerar oss på topp 5 i Norden i termer av antalet företagsaffärer (källa: Mergermarket). Aktieanalys omfattar drygt 30 analytiker i Norden och har ett brett sektorfokus innefattande analys av drygt 200 bolag vilket representerar 85-90% av värdet på de nordiska börserna. Vi blev nyligen (februari 2013) utnämnda till ”Best Nordic Research House” av välrenommerade Institutional Investor, som genomfört en enkät bland institutioner i Europa. I Prosperas (Sverige) årliga undersökning (november 2012) rankades vi som nummer ett på ”Case research” och ”Speaking partner” samt har en handfull analytiker på listan över de bästa i sin sektor. Equity sales & trading fokuserar på att förmedla nordiska aktier till institutioner i Norden, resten av Europa samt Nordamerika. ABG Sundal Collier är den ledande distributören av nordiska aktier till Storbritannien respektive Nordamerika, vilket gör att vi besitter ett globalt distributionsnätverk i samband med placeringar av större aktieposter i nordiska bolag.
Exempel på nyligen genomförda affärer av ABG Sundal Collier Sverige
HTC
Carema Home Services
Aerocrine
Klövern
Nordax
Undisclosed Sale to Polaris
Undisclosed Sale to Humana
USD 15m Private placement
SEK 500m Senior Unsecured Bond
SEK 350m Senior Unsecured Bond
Advisor to 3i/Founders 2013
Advisor to Ambea 2013
Sole manager 2013
Joint bookrunner 2013
Sole bookrunner 2013
Sid 1
Internationell organisation med global räckvidd1) Oslo - HQ and administration - Equity research - Equity sales - Bonds sales - Investment banking - Shipping - Currency trading - Settlement
Stockholm2) - Equity research - Equity sales - Investment banking - Alternative investments - Bonds sales and origination
18
New York - Equity sales - Bonds sales
Göteborg - Equity sales - Investment banking
102
84 5
11
Köpenhamn - Equity research - Equity sales - Investment banking
24
7 London - Equity research - Equity sales 1) 31 mars 2013 2) Inkluderar även täckning av Helsingforsbörsen
Frankfurt - Equity sales
#
= Antal anställda
Ledande nordisk aktör inom aktieanalys Company
research reports Strategy products Credit analysis FX Sector
Research
Sales
1st
1st
1st “Analyst speaking partner” 1st “Case analysis”
1st “Personal contacts” 1st “Business ideas”
2012
2012
1st
1st
Best Nordic Research team
2013
Preferred trading partner in Nordic equities (UK, US and Continental European clients)
2012
Sid 2
Stark historik av genomförda transaktioner IPOs i Norge och Sverige, 20062013YTD
Nordisk aktieanalys
M&A-transaktioner i Norge och Sverige, 2010-2013YTD1)
#1
#1
#1
Overall corporate finance2)
#1
Private Equity Awards 2012
#3
#1
Nordic Corporate Finance House of the Year
1) I termer av antal publikt annonserade företagsaffärer (källa: Mergermarket, 15 maj 2013) 2) Bland nordiska investment banker
M&A Företagsaffärer i Sverige och Norge 2010-2013YTD
Utvalda företagsaffärer
Value (USDm)
No. of deals
16,391
62
HTC
Weballen
Praktikertjänst
Carema Home Services
3,691
54
SEB
16,407
51
Undisclosed Sale to Polaris
SEK 140m Acquisition by Komplett
SEK 8.7bn Bid on PJT by EQT
Undisclosed Sale to Humana
4
Nordea Corporate Finance
14,871
42
5
Pareto Securities AS
2,734
42
Advisor to 3i/Founders
Advisor to Komplett
Advisor to PTJ BoD
Advisor to Ambea
2013
2013
2013
2012
6
Arctic Securities ASA
15,799
40
7
Handelsbanken Capital Markets
16,976
39
8
Carnegie Investment Bank AB
8,003
32
9
Ernst & Young
2,989
31
No.
House
1
ABG Sundal Collier ASA
2
PwC
3
10
KPMG
1,457
29
Troax
Carema Healthcare
Helly Hansen
Jordan
Undisclosed Sale to FSN Capital
Undisclosed Sale to Capio
Undisclosed Sale of 75% to Teachers’ Private Capital
NOK 1.2bn Acquisition by Orkla
Advisor to Accent
Advisor to Ambea
Advisor to Altor
Advisor to Orkla
2012
2012
2012
2012
Statoi Fuel & Retail
Green Cargo Logistics
Atos Mecial
Ålö
NOK 15.9bn Sale to Couche-Tard
Undisclosed Sale to Postnord
Undisclosed Acquisition by EQT
SEK 2.2bn Acquisition by Altor
Advisor to SFR
Advisor to Green Cargo
Advisor to EQT
Advisor to Altor
2012
2012
2011
2011
Källa: Mergermarket (15 maj 2013)
ABGSC rankas #1 i termer av antal publikt annonserade företagsaffärer i Sverige och Norge Betydande erfarenhet av att arbeta med noterade, private-equity-ägda, familjeägda samt statligt ägda företag
IPO Ranking nordiska börsnoteringar 2006-2013YTD No. of deals
Proceeds (USDm)
No.
House
1
ABG Sundal Collier
24
2,208 11.9%
2
SEB
26
1,822
9.8%
3
Carnegie
22
1,766
9.5%
4
Goldman Sachs & Co
4
1,737
9.4%
5
Pareto Securities
25
1,504
8.1%
Utvalda kapitalmarknadsaffärer
in % Multiclient Geophysical
Borregaard
Selvaag Bolig
Höegh LNG Holdings
NOK 92m Initial public offering
NOK 1.7bn Initial public offering
NOK 550m Initial public offering
USD 132m Initial public offering
Joint lead manager
Joint global coordinator
Joint lead manager
Joint lead manager
2013
2012
2012
2011
6
Morgan Stanley
5
1,266
6.8%
7
Bank of America Merrill Lynch
2
1,245
6.7%
8
UBS
6
1,223
6.6%
9
Handelsbanken Capital Markets
8
1,100
5.9%
Sevan Drilling
Statoil Fuel & Retail
Morpol
Byggmax
10
Nordea
7
742
4.0%
NOK 2.0bn Initial public offering
NOK 5.4bn Initial public offering
NOK 1.5bn Initial public offering
SEK 1.4bn Initial public offering
Joint lead manager
Joint global coordinator
Joint lead manager
2011
2010
2010
Joint lead manager and bookrunner 2010
Arise Windpower
Polarcus
Pronova Biopharma
Wavefield-Inseis
SEK 550m Initial public offering
NOK 835m Initial public offering
NOK 2.7bn Initial public offering
NOK 2.1bn Initial public offering
Sole manager
Joint lead manager
Co-lead manager
Joint manager
2010
2009
2007
2007
Källa: Thomson One (15 maj 2013)
ABGSC har utfört börsnoteringar till det högsta värdet på den nordiska marknaden mellan åren 2006 och hittills under 2013
Sid 3
