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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INFORMACIONES
EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MÉXICO A ONCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC AGOSTO 2010
Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON.
Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios e Informaciones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Roberto Urmeneta B. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada.
Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – MEXICO Aspectos Institucionales: INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MEXICO Y CHILE 2009 PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (PPA) (US$) (Exportaciones+Importaciones)/PIB Turismo 2007 (ingreso al país)(miles de personas)
MÉXICO 874 107 13.628 54% 21.424
CHILE 162 17 14.340 58% 2.507
Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$)
México en Chile(*)
Chile en México
1.341 2006
2007
2008
2009
Exportaciones (Miles de millones de US$) 250 Importaciones Monto importado (miles de millones US$) 256 Volumen de importaciones (2005=100) 126,3 Participación en el total mundial 2,1%
272
291
230
831,6 Crecimiento promedio anual 2006-2009 -3%
282 131,8 2,0%
309 129,4 1,9%
240 -
-2% 1%(**) -
COMERCIO DE MÉXICO
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, N°2, june 2008. (*) : DL 600 (**) : 2006-2008
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MEXICO, 2009 (en miles de millones de US$ y porcentajes) Capitulo Descripción
Monto Participación
'85
Maquinas, aparatos y material electrico, sus partes;
61,0
26,4%
'87
Vehiculos automoviles, tractores, ciclos, demas vehic. terrestres,
33,7
14,6%
'27
Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion
30,3
13,1%
'84
Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos.
29,1
12,6%
'90
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr Otros
8,6 67,8
3,7% 29,4%
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, se suscribió en abril de 1998, entrando en vigor en agosto de 1999, profundizando el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 17) existente entre ambas naciones desde 1991. Como forma de vincular al TLC a otras áreas, en 2006 se suscribió el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre Chile y México, el cual entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Este Acuerdo cuenta de dos pilares además del TLC: el diálogo político y la cooperación. Respecto de los temas negociados con posterioridad al TLC, destaca el Capítulo sobre Compras del Sector Público1. Con la firma de este capítulo Chile tiene acceso a un mercado de aproximadamente US$ 40.000 millones de dólares anuales2. Desde la vigencia del Tratado se han acordado 7 decisiones entre ambos países, cuyo objetivo es mejorar la implementación del acuerdo. De esta forma, destaca durante el primer semestre de 2010 la firma de la Decisión Nº7 relativa la concreción de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo en el sector farmacéutico.
Aspectos Económicos y Comerciales de México Con una creciente población, varios progresos en diversos indicadores y una localización estratégica, México sigue siendo un mercado muy relevante. En materia económica, el Producto Interno Bruto per cápita (PPA) del país ascendió a US$ 13.628 en 2009, creciendo en 1,4 veces cuando se mide dicho indicador en el año 1998. El crecimiento promedio anual del PIB de México ascendió a 3,2% en el período 2004-2008. Desde el punto de vista del dinamismo económico de los últimos años, tanto el consumo privado como la inversión privada han sido sus pilares fundamentales, en un escenario externo favorable que también facilitó la expansión de la inversión extranjera y las exportaciones del país. En el ámbito externo, las exportaciones mexicanas han contribuido al crecimiento del PIB en los últimos años. El comercio internacional como proporción del PIB se sitúa en 54% del PIB el año 2009. Asimismo, en el período 1998-2009 se evidencia un crecimiento de 6,9% en el valor de las exportaciones de México. Mientras tanto, el volumen importado registró una expansión promedio anual de 6,0% entre los años 1998-2008.
1 2
Según se estableció en el artículo 20-08, vigente desde noviembre de 2008. México discrimina a terceros países con los cuales no tenga un capítulo de compras públicas
Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON.
ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE MÉXICO Y CHILE INDICADORES DE MÉXICO 2009 PIB (miles de millones de US$) PIB per capita (PPA) (US$)
874 13.628
Población (millones de personas)
107
(Exportaciones + Importaciones)/PIB
54%
Turismo 2007 (Ingreso país)/miles de personas
21.424
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1998-2008 %)
3,0%
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008, %)
3,2%
Participación del PIB Mundial, PPP, %
2,0%
Cuenta Corriente, (% PIB)
-0,6%
Déficit Fiscal, (% PIB)
-2,8%
Desempleo (% Anual)
5,5%
Inflación (% Anual)
3,5%
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, Nº2, junio, 2008.
COMERCIO EXTERIOR MÉXICO 2009 Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) Importaciones 2009 (miles de millones de US$)
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MÉXICO 2009 Participación de Chile en las Importaciones de México, (%) Ranking de Chile en las Importaciones de México Participación de Chile en las Exportaciones de México (%) Ranking de Chile en las Exportaciones de México Exportaciones Chile-México, (millones, US$) Crecimiento Exportaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) Ranking de México en la Exportaciones de Chile Participación de México en las Exportaciones de Chile (%) Importaciones Chile-México, (millones, US$) Crecimiento Importaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2008) Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) Ranking de México en las Importaciones de Chile Participación de México en las Importaciones de Chile (%)
0,7% 16 0,5% 15 1.485 10,6% 12,0% 7 2,9% 1.184 3,0% 7,8% 9 3,0%
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Chile en México (Stock 1990-2009, Millones de US$)
832
Chile en el Mundo (Stock 1990-2009, Millones de US$)
51.732
Participación de México en el Stock de IED desde Chile
1,6%
Chile en México (Flujo 2009, Millones de US$)
393
Ranking de México como Destino IED chilena
6
230
México en Chile (Stock 1974-2009, Millones de US$)**
1.341
6,9%
Mundo en Chile (Stock 1974-2009, Millones de US$)**
74.902
240
Participación de México en el stock de IED total en Chile
1,8%
México en Chile (Flujo 2009, Millones de US$)
87
México en el Mundo (Flujos 2008, Millones de US$)*
686
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009)
6,5%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2008)
6,0%
Mundo en México (Flujos 2008, Millones de US$)*
21.950
Part. Importaciones México /Importaciones Mundiales, %, 2008
1,9%
América Latina y el Caribe en el Mundo (Flujos 2008, Millones de US$)*
63.207
Mundo en América Latina y el Caribe 2009 (Flujos 2008, Millones de US$)*
144.377
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial
* Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas ** DL600 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.
Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON.
Aspectos Comerciales Chile - México
COMERCIO BILATERAL CHILE – MEXICO (en millones de US$ ) enero-junio
Exportaciones de Bienes cobre celulosa resto Importaciones de Bienes
1998
1999
2000
2006
2007
2008
2009
2009
2010
488 255
623 284
818 338
2.293 839
2.361 679
2.247 637
1.485 355
685 154
887 245
4
5
4
4
6
6
8
229
333
475
1.450
1.676
1.604
1.121
3
8
529
634 914
850
579
616
1.003
1.350
1.751
1.184
459
Balanza Comercial
-361
44
202
1.290
1.012
496
301
226
-27
Exportaciones de Servicios(*)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Fuente: Depto de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) (*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MEXICO 1998-2009 2.500
Vigencia TLC
2.000
1.500
Importante ha sido la evolución de la participación chilena en el comercio exterior de México posterior a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. En efecto, en los años de implementación del Acuerdo Comercial es posible consignar que la participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de México se duplicó pasando a representar un 0,7% el año 2009. Durante la vigencia del TLC, la balanza comercial Chile-México presenta un crecimiento acumulado de 21% anual, destacándose el período 2000-2002, donde el crecimiento promedio fue de 114,9%. Dicho superávit se explica porque México es un importante consumidor del principal producto de exportación chileno, el cobre. En 2009, el valor de las exportaciones hacia México totalizó US$ 1.185 millones, acumulando un crecimiento promedio anual de 9% en el período 1999-2009. Si uno compara el monto exportado en 1999 respecto a 2008, este ha aumentado un 204%. En línea con la recuperación económica global, en el primer semestre del año 2010, los envíos ascendieron a U$ 887 millones con una tasa de crecimiento de 29%, respecto de igual período del año anterior, destacando el dinamismo de las exportaciones de cobre. Las importaciones desde México han aumentado fuertemente en los últimos 5 años, esto ocurre en todas las clasificaciones por tipo de bien. En efecto, el monto total importado desde el país azteca creció un 105% desde la vigencia del TLC. A 2009, las importaciones presentan un crecimiento acumulado de 7,4% anual y en el primer semestre de 2010 se recuperaron con una expansión de 99% anual, explicado por el mayor ingreso de receptores de televisión (324%) y automóviles de turismo (250%). La evolución de la participación de las exportaciones No Cobre a México, ha sido considerable. La participación de los envíos No Cobre sobre el total exportado a ese país, pasó de un 47% en 1998, año previo a la firma del acuerdo, a un 75% en 2009.
1.000
En promedio México ha aumentado su participación en las exportaciones totales de Chile. Para el período 2000-2008, la participación promedio fue de un 5,2%, superior a su participación en 1999, la cual fue de 3,9%.
500
0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 exportaciones
importaciones
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre datos de Aduana con IVV
Desde el punto de vista de México, la participación de Chile en las exportaciones aztecas representa a 2009 un 0,5% del total. Destaca la variedad de productos exportados al mercado azteca y el número de empresas participantes del comercio bilateral. En 2009, 952 empresas exportaron un total de 1.233 productos.
Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MEXICO PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 74020010 Cobre para el afino.
2009 181,61
74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 74040019 Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado.
173,89
21069020 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. 44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada. 44123910 Las demás maderas de coniferas
65,92
77,54
59,95 57,96
26209920 Cenizas y residuos que contengan principalmente plata. 2071411 Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. 31042000 Cloruro de potasio.
42,32
4069010
25,24
3042942
Gouda y del tipo gouda.
Filetes de salmones del atlántico y salmones del danubio congelados. 44119310 Tableros de fibra de madera, de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de
39,72 25,56
24,07
23,91
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE MEXICO
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) SACH Descripción 85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 26139010 Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar. 85287220 Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de cristal liquido. 87032391 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. 31031030 Superfosfatos triples. 84715000 Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la 33051000 Champúes. 87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel 87043121 Camionetas con motor de embolo (piston), de encendido por chispa, 69089013 Baldosas de gres, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular 30049010 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) 84137000 Las demás bombas centrifugas.
2009 181,23 155,38 97,70
82,93
25,21 23,71
20,89 20,28 18,58 17,95
14,32
12,90
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB) Descripción 2009 061704000K 0777629409
CORP NACIONAL COBRE DE CHILE Anglo American Sur S A
131
0968069802
Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) Entel Pcs Telecomunicaciones S A
0965109706
Paneles Arauco S.A.
68
0878455002
Telefonica Moviles Chile S A
66
0965696903
Corpora Tresmontes S A
66
0765110408
50
0799842408
48
0966566604
48
0935150000
37
0809094006
079626800K
Sqm Salar S A
36
096799250K
General Motors Chile Industria Automotriz Limitada Soc Distribuidora Radio Center Ltda Claro Chile S A
37
0907030008
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda. ASERRADEROS ARAUCO S A Nestlé Chile S.A.
Distribuidora Automotriz Marubeni Limitada Procter & Gamble Chile Limitada
34
0937700008
27
0796271906
Sony Chile Limitada
30
0967318906
GOODYEAR DE CHILE S A IC Cartulinas CMPC S.A.
24
0798374702
Soc Comercial Electro Center Ltda
24
0825570004
Agrícola Ariztía Ltda.
23
0760146102
Lg Electronics Inc Chile Limitada
21
0968026909
MASISA S.A.
21
0914890004
Finning Chile S A
18
0995304805
ACONCAGUA FOODS S A
21
0797681709
Soquimich Comercial S.A.
17
0965657509
DEL
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF) Descripción 2009
277
0936280005
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex
153 72
49
35
Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON.
CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN MÉXICO Programa de desgravación arancelaria de las exportaciones e importaciones de Chile hacia y desde México (Cifras en miles de dólares)
Items
%
% del monto exportado
A : Inm
5.756
98,3%
99,5%
99
1,7%
0,5%
5.855
100%
100%
Exclusiones Total
El TLC entre Chile y México profundizó la desgravación arancelaria iniciada en 1992, con ello, actualmente, el 99% de los envíos nacionales a ese mercado (en valor) está totalmente liberado. Por su parte, en torno al 99% del monto total importado desde dicho socio comercial en 2009 ingresó al mercado chileno libre de arancel. El 1,7% de los restantes productos negociados con México en el marco del TLC se encuentran exentos de un proceso de desgravación3.
ARANCEL EXPORTACIONES HACIA MEXICO
Categoría
Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en México
Importante es destacar que la mayor profundización de las relaciones comerciales ha permitido negociar en los últimos años preferencias arancelarias para productos que se encontraban excluidos, es así como desde el 15 de junio de 2009 la exportación que Chile realice de cigarrillos4 ingresaran libres de arancel al mercado azteca.
ARANCELES IMPORTACIONES DESDE MEXICO Categoría
Items
%
% del monto importado
A : Inm
5.756
98,3%
99,7%
99
1,7%
0,3%
5.855
100%
100%
Exclusiones Total
Nota : Códigos en Nomenclatura 1996 Fuente: Depto de Acceso a Mercados, DIRECON.
ARANCEL PAGADO EN 2010 POR PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHILE HACIA MEXICO SACH
Descripción
2009
Arancel 2010
74020010 Cobre para el afino.
181,6
0%
74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 74040019 Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado. 21069020 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. 44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada.
173,9 77,5 65,9
0% 0% 0%
60,0
0%
44123910 Las demás maderas de coniferas
58,0
0%
26209920 Cenizas y residuos que contengan principalmente plata.
42,3
0%
2071411
39,7
0%
31042000 Cloruro de potasio.
Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada.
25,6
0%
4069010
Gouda y del tipo gouda.
25,2
0%
3042942
Filetes de salmones del atlántico y salmones del danubio congelados.
24,1
0%
44119310 Tableros de fibra de madera, de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3,
23,9
0%
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON.
3 Se negociaron preferencias arancelarias para los cigarrillos (2402.20.01), producto que se encontraban excluido de desgravación. Desde el 15 de junio de 2009 la importación de dicho producto proveniente desde México ingresa libre de arancel al mercado chileno. 4 2402.20.00 cigarrillos que contengan tabaco.
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