PaletteWebInvoice-Svensk användarguide 1

Användarguide – Vad är nytt i denna version + översikt menyer och funktioner 1

Nyheter och översikt 1. Vad är nytt i denna version - Lista över skillnader mot den tidigare versionen

2. Översikt menyer och funktioner - Översiktlig beskrivning av menyuppbyggnad och funktioner

2

1. Vad är nytt i denna version Denna version är omskriven från grunden och gränssnitt är nytt.

Vår förhoppning är att det upplevs som enklare än tidigare, samtidigt som igenkänningen från tidigare version är stor. Vi har behållit de grundläggande delarna som de var tidigare för att det inte ska vara nödvändigt att lära om.

3

1. Vad är nytt i denna version •

•

Webbläsarstödet är utökat och innebär bland annat att även Apple/MAC-användare nu kan använda portalen. Se Support/FAQ för detaljer om vilka webbläsare som stöds. Gränssnittet – – – –

•

Fakturabilden –

•

Moderniserad radhantering där man editerar raden direkt i själva fakturavyn.

Artiklar – –

•

Gränssnittet är mer enhetligt än tidigare version vilket gör det lättare att hitta i de olika funktionerna. Den tidigare menyn som togs fram genom att högerklicka på musen, är nu ersatt av knappar. Menyerna/flikarna är nu samlade upptill i portalen och inte som tidigare både upptill och till vänster. Det är också lättare att se vilken flik som är vald/markerad. Efter att ni loggat in är det nu synligt vilket företag man är inloggad för, vilket är användbart då en och samma person fakturerar för flera bolag.

Valbart om du vill använda artiklar eller inte när du fakturerar. Vi rekommenderar dock att ni åtminstone har en artikel registrerad så att ni slipper fylla i grundinformation, såsom exempelvis momssats, manuellt varje gång ni lägger till en fakturarad. Möjligt att själv radera artiklar från ditt artikelregister.

Utökad sökfunktion/filtrering i flikarna för påbörjade och skickade fakturor –

Ny funktionalitet för att filtrera vilka fakturor som ska visas, för att på så sätt söka fram önskade fakturor. Observera att detta endast fungerar med fakturor som skapats från 2014-05-27 eller senare.

4

1. Vad är nytt i denna version (forts.) • Enklare att lägga till och ta bort användarkonton – Enklare att lägga till ett nytt användarkonto för ert företag när en ny kollega behöver åtkomst på portalen. – Även enkelt att ta bort ett konto som inte längre används.

• Utökad supportfunktion – Supportfunktionen har FAQ (Frequently Asked Questions), Guider och kontaktfunktion samlat och tillgängligt även om man inte är inloggad på portalen.

5

2. Översikt menyer och funktioner Informationsfält som endast visas då information om störningar är aktuellt. Samtliga menyerna samlade upptill

Samtliga listvyer (fakturor, artiklar, faktura-mottagare etc) är likadant uppbyggdda. Funktioner som att ändra, visa, ta bort etc, nås alltid via ikonerna till vänster på aktuell rad. Dra muspekaren över ikonen för att se vilken funktionen är.

Info om vem som är inloggad och för vilket bolag

Val av språk

Ett undantag från övriga listor: För Påbörjade och Skickade fakturor behöver du klicka ”Uppdatera” när du lagt till eller skickat en faktura. Byter du faktura-flik uppdateras listan automatiskt.

6

2. Översikt menyer och funktioner

Fält som är markerade med asterisk (*) är obligatoriska att fylla i.

7